Das Berater-Team der Pateo Vermögensmanagement GmbH verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Beratung von privaten und institutionellen Kunden und bei der Betreuung von Vermögenswerten verschiedenster Anlagerklassen. Eine entsprechende Ausbildung und die ständige Weiterbildung sind obligatorisch.
Die Firmenphilosophie von Pateo Vermögensmanagement basiert auf vier wesentlichen Werten, die unser tägliches Handeln maßgeblich bestimmen. Wir nennen sie:
Der reale Erhalt Ihres geschaffenen Vermögens in seiner Gesamtheit, formuliert für uns die Notwendigkeit und die Verantwortung für eine umfassende, akribische und vorausschauende Bewertung aller Aspekte und Zusammenhänge. Dabei richten wir den Blick nicht nur auf den Status Quo, sondern auch auf die Zukunft, damit nicht nur Sie, sondern auch Ihre Familie von einem stabilen Fundament aus nach vorne blicken können.
Pateo Investments bietet Ihnen dabei die umfassende Beratungsdienstleistung eines Multi Family Offices, das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei nutzen wir unseren Spielraum und unseren unabhängigen Beratungsansatz, um unter Einhaltung unserer Werte und Normen die bestmögliche Lösung für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen zu erarbeiten.
Neben unserer Arbeit im Bereich Vermögensmanagement übernehmen wir auf Wunsch die Koordination für sämtliche rechtlichen, steuerlichen und administrativen Belange Ihres Unternehmens – und das in jeder Lebensphase.
Dank eines erfahrenen und hochprofessionellen Teams sowie zahlreicher Experten in unserem Unternehmensnetzwerk stellen wir für unsere Mandanten die individuell bestmögliche Betreuung sicher.
> Alle Ansprechpartner aus einer Hand
> Individuelle Vermögensberatung sowie Vermögensverwaltung
> Wir begleiten Sie und Ihre Familie bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmensnachfolger
> Zugang zu allen Vermögens- und Anlageklassen
> Übernahme eines vorhandenen externen Asset Managements
> Zugang zu exklusiven „off market“ Immobilien
> Profitieren von der Wissensdatenbank der weltweiten Asset Manager
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die:
> Persönliche und aktive Betreuung
> Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
> Abwicklung sämtlicher Administration
> Regelmäßiges Reporting
> Individuelles Preismodell
> Bereitstellung von Vorzugskonditionen bei unseren Depotbanken
> Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
> Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte-Plan für Ihre Vermögensberatung
Geschäftsführer/Senior Vermögensmanager
Durch seine langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen im Private Banking, zuletzt in leitender Funktion, verfügt Herr Wu über ein fundiertes Finanzmarktwissen. Als Gründer der Pateo Vermögensmanagment GmbH steht Herr Wu für eine neue Qualität der Investmentberatung.
Verantwortungsbereiche
Individuelle Vermögensberatung
Stiftungsberatung
Unternehmenskunden
gengjun.wu(at)pateo.de
Unsere Mission
Mit einfachen und nachvollziehbaren Lösungen wollen wir der langfristige Partner an Ihrer Seite sein.
Unser Ziel
Auf jeden Anlegertyp individuell zugeschnittene und bezahlbare Dienstleistungen auf Pateo Niveau
Unser Ansatz
partnerschaftlich und nachhaltig
Unser Team
flache Hierarchien, kompetent und mit Spaß an der Arbeit
Senior Vermögensmanager
bernd.rohlfes(at)pateo.de
Prozess- und Qualitätsmanagement
tram.nguyen(at)pateo.de
Rechnungswesen und Controlling
jens.weigert(at)pateo.de
Teamassistenz
elke.stange(at)pateo.de
Vertriebsunterstützung
sabine.zimmer(at)pateo.de
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.